お知らせ

当社は、「ファンド・レビュー・レポート2026」を公表しました。
2026年3月末時点の当社の公募投資信託554本を対象としたレポートです。

（レポートP.9参照）

これまでのファンド・レビューでは「運用実績」「商品性」「情報提供」の評価項目ごとに、Red（赤）、Yellow（黄）、Green（緑）の評価を付与していましたが、今回は、評価対象となるファンドについて、改善すべき課題の有無を総合的に評価する方法に変更しています。詳細についてはレポートをご覧ください。

ファンド・レビューを起点にファンドの品質改善を図り、お客様の最善の利益に適う商品を提供してまいります。

※上場投資信託（ETF）、MRF、マネープール型ファンド、運用開始から１年未満のファンド、 2026年度内に償還する予定のファンドやファンドラップ専用ファンドを評価対象外とします。なお、ファンドラップについては、サービス全体のガバナンスの枠組みを考慮する必要があり、複数ファンドを組合せて付加価値を提供することを意図して組成されているため評価対象外とします。